开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对爱博医疗进行研讨并发布了研讨陈述《公司初次掩盖陈述：国产人工晶体标杆企业，掘金隐形眼镜蓝海商场》，本陈述对爱博医疗给出买入评级，当时股价为77.1元。

  爱博医疗(688050)国产人工晶体标杆企业，隐形眼镜事务有望成为新添加极公司首要经营事务为眼科医疗器械的研制、出产及出售，掩盖白内障手术、近视防控和视光消费三大范畴。白内障手术范畴，公司首款非球面衍射型多焦人工晶状体于2022年获批，有晶体眼人工晶状体有望连续获批。近视防控范畴，普诺瞳？Pro系列OK镜等逐渐获批放量。视光消费范畴，天眼医药及优你康产能快速爬坡，公司自研的高透氧硅水凝胶隐形眼镜有望连续获批。咱们看好公司的长时间开展，估计2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.24/6.67亿元，对应PE为34.3/26.4/20.7倍，考虑公司成绩敏捷添加且确定性高，初次掩盖，给予“买入”评级。人工晶体及角塑事务敏捷添加，在研项目继续推动公司旗下多个品牌人工晶状体产品包含多个品种和层次人工晶状体，具有有晶体眼人工晶状体（PR晶体）、非球面三焦散光纠正人工晶状体、非球面扩景深(EDoF)人工晶状体等在研产品，抵达世界领先水平。公司人工晶体营收快速地添加，从2020年的2.23亿元添加到2023年的5亿元，复合添加率达30.88%。爱博医疗于2019年3月获得角膜塑形镜产品注册证，是我国境内第2家获得该产品注册证的出产企业。公司角膜塑形镜事务营收快速地添加，角膜塑形镜板块收入从2020年的0.41亿元添加到2023年的2.19亿元，复合添加率抵达74.80%。隐形眼镜事务产能爬坡，成绩有望敏捷添加公司经过收买天眼医药和福建优你康公司，进入隐形眼镜职业。到2024年Q1，公司开发多款近视纠正产品及配套的日常护理产品，包含“澜柏”“奥克拉”“TOPPOP”等自主品牌的通明隐形眼镜（蓝片）、五颜六色隐形眼镜（彩片），并供给产品代工服务。跟着天眼医药及优你康的产能爬坡和良率提高，隐形眼镜板块事务有望迎来敏捷添加。危险提示：国内方针变化、角塑职业竞赛格式恶化、隐形眼镜事务没有抵达预期等。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东北证券刘宇腾研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达86.29%，其猜测2024年度归属净利润为盈余4.23亿，依据现价换算的猜测PE为19.18。

  该股最近90天内共有21家组织给出评级，买入评级13家，增持评级8家；曩昔90天内组织方针均价为167.96。

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